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ノムラ日米リートファンドとは何？

ノムラ日米リートファンドは、日本と米国の証券取引所に上場している、リート(REIT:不動産投資信託)を投資対象とした、アクティブ運用のファンド･オブ･ファンズで、純資産総額も安定的に増えてきているファンドです。

ノムラ日米リートファンドは、投資信託の仕組みを通じて、日米のリートで分散投資を行うことができ、また、株式や債権など、異なる資産と組み合せることで、分散投資の効果が期待できます。

かつアクティブタイプのファンドなので、日米のリートに分散投資ししながらも、積極的に運用を行なうことをできます。

日米リートへの運用比率はJリートを30%程度を中心として、10%～50%の範囲でファンドの資金動向などから決定することになっています。2007年4月末時点の配分比は日本リートが28.6%、米国リートが67.4%となっています。

ノムラ日米リートファンドは、申し込み手数料が基準価額の3.15%(税抜3.0%)以内、信託報酬が年1.575%(税抜年1.5%)、信託財産留保額が0.3%と、コストは若干高めですが、J-REITを購入するには1銘柄あたり30万～100万円程度の資金が必要なのに対してノムラ日米リートファンドはファンド･オブ･ファンズ式ですので、小額からREITを購入したい方にとっては、魅力的なファンドだと思います。

ノムラ日米リートファンドは、毎月6日に決算を行ない、安定分配され、自動継続コースの場合は自動的に再投資され、信託期間は2014年4月6日までです。

しかし、ノムラ日米リートファンドは外貨建の資産については、為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を大きく受けると言うリスクもありますので注意しましょう。